羅蘭貝格解析新冠疫情對(duì)化工產(chǎn)業(yè)的影響分析與應(yīng)對(duì)建議
來源：羅蘭貝格
春節(jié)期間，新冠肺炎疫情持續(xù)發(fā)酵，在全國上下積極抗疫的同時(shí)，疫情防控帶來的復(fù)工延遲、物流受阻、下游消費(fèi)停滯都對(duì)化工企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成一定影響。
羅蘭貝格認(rèn)為，本輪疫情對(duì)于化工產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響涉及生產(chǎn)與銷售兩大方面，但總體上具有暫時(shí)性；對(duì)大多數(shù)化工產(chǎn)品形成的庫存和現(xiàn)金流壓力，將在陸續(xù)復(fù)工后有所緩解。目前來看，化工產(chǎn)業(yè)既有的競合格局與產(chǎn)業(yè)體系不會(huì)發(fā)生根本性變化。另一方面，本輪疫情也對(duì)抗疫相關(guān)的化工產(chǎn)品形成短期需求刺激，對(duì)部分業(yè)內(nèi)企業(yè)形成利好。
此次羅蘭貝格將解讀疫情對(duì)化工產(chǎn)業(yè)的影響和啟示以及我們對(duì)于化工企業(yè)的應(yīng)對(duì)建議。
疫情對(duì)化工產(chǎn)業(yè)的影響分析
疫情防控對(duì)化工企業(yè)的節(jié)后復(fù)工和正常生產(chǎn)形成一定挑戰(zhàn)。僅管部分企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)、春節(jié)期間減產(chǎn)不停工，但節(jié)后全員復(fù)工、高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)是企業(yè)的普遍需求。結(jié)合各地防疫要求帶來的限制，化工企業(yè)普遍面臨人員返工不足、新增疫情防控任務(wù)、兼顧防疫有效性與常規(guī)生產(chǎn)效率之間平衡等生產(chǎn)運(yùn)營方面的挑戰(zhàn)。
下游銷售方面，除抗疫化工品企業(yè)外，市場需求普遍萎縮迫使大部分企業(yè)承壓，但不同細(xì)分產(chǎn)業(yè)的受制因素及受影響程度各不相同。我們將從四個(gè)典型化工細(xì)分產(chǎn)業(yè)出發(fā)，評(píng)價(jià)疫情對(duì)市場需求帶來的影響。
01
出行和生產(chǎn)活動(dòng)下降減少成品油需求
與SARS疫情類似，目前各地方分別出臺(tái)了交通管制措施，貨物運(yùn)輸、旅游出行等和交通行業(yè)密切相關(guān)的活動(dòng)大幅減少，成品油需求應(yīng)聲下滑。與去年同期相比，1-2月間國內(nèi)成品油消耗降幅約在15-20%左右。
需求下降造成成本油價(jià)格下跌，同時(shí)也給煉油企業(yè)、尤其地?zé)捲斐蓭齑鎵毫Γ瑢?dǎo)致地?zé)捚髽I(yè)降低產(chǎn)量，目前部分主流地?zé)挳a(chǎn)量幅度在30%-50%左右，部分企業(yè)僅維持30%開工負(fù)荷生產(chǎn)，甚至有部分地?zé)捚髽I(yè)已經(jīng)停工或計(jì)劃停工。
在嚴(yán)峻的抗疫形勢(shì)下，企業(yè)復(fù)工的周期普遍拉長，成品油需求完全恢復(fù)至正常水平尚需時(shí)日，造成煉廠2月份整體開工率下降，一季度利潤情況不容樂觀。
02
大宗化學(xué)品消費(fèi)短期受影響
產(chǎn)業(yè)上游的大化工企業(yè)多數(shù)不停產(chǎn)，并維持著一定的產(chǎn)能負(fù)荷，但由于各省市間物流交通的封閉，以及下游延遲復(fù)工造成的需求不足，形成短期庫存積壓，并影響開工率。
隨著下游企業(yè)陸續(xù)開工，物流恢復(fù)暢通，下游需求逐漸回升，疫情造成的負(fù)面影響將局限于短期，對(duì)于全年整體業(yè)績?cè)斐傻挠绊戄^為有限。
以2013年SARS疫情為參考，在4月中旬到5月中旬SARS疫情較為嚴(yán)重的時(shí)期，聚乙烯價(jià)格出現(xiàn)了持續(xù)下跌行情，疫情結(jié)束后聚乙烯價(jià)格逐漸恢復(fù)，到六月初回到疫情爆發(fā)前的價(jià)格區(qū)間并進(jìn)入上漲行情。
數(shù)據(jù)來源：羅蘭貝格
然而，需要注意的是，大宗化學(xué)品下游的紡織、建筑地產(chǎn)等勞動(dòng)密集型行業(yè)的實(shí)際復(fù)工時(shí)間將推遲，用于化纖、建材等領(lǐng)域客戶的大宗化學(xué)品（如乙二醇、PTA等）銷售依然會(huì)受到一定影響，需求恢復(fù)速度較慢。
03
先進(jìn)材料行業(yè)的負(fù)面沖擊相對(duì)有限
總體而言，先進(jìn)材料企業(yè)在疫情期間受到的影響相對(duì)較小。下游的汽車、電子電氣、先進(jìn)制造等行業(yè)的自動(dòng)化程度高，對(duì)人工依賴較小，復(fù)工期望相對(duì)樂觀。同時(shí)，汽車及零部件企業(yè)普遍備有安全庫存，需求彈性較大；在疫情緩解后，消耗的庫存將要求及時(shí)增補(bǔ)，從而上游先進(jìn)材料需求將有所回升。
04
抗疫化工品企業(yè)下游需求旺盛
全國范圍內(nèi)積極抗擊疫情，各地區(qū)口罩、消毒水、醫(yī)用防護(hù)服等必需品的需求持續(xù)增長，生產(chǎn)企業(yè)連續(xù)開工，在短期內(nèi)將提升相關(guān)化工產(chǎn)品的需求。例如，酒精、異丙醇、雙氧水、次氯酸鈉、聚丙烯纖維料（化纖噴融無紡布）、聚丙烯透明料（注射器）、聚乙烯（透氣膜）、聚四氟乙烯（疏水性涂層）、表面活性劑（洗手液）等化工產(chǎn)品需求明顯提升；這類化工企業(yè)較少受到延遲復(fù)工的影響，通過全力生產(chǎn)滿足抗疫需求。
我們預(yù)計(jì)，隨著抗疫時(shí)期戴口罩、洗手、消毒等全民衛(wèi)生習(xí)慣的養(yǎng)成以及工廠復(fù)工后企業(yè)對(duì)于防護(hù)產(chǎn)品需求增長，這一類化學(xué)品增長的需求在疫情結(jié)束后仍將持續(xù)一段時(shí)間。
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化工企業(yè)的應(yīng)對(duì)建議
對(duì)生產(chǎn)抗疫化工品的企業(yè)而言，當(dāng)前應(yīng)緊抓下游機(jī)遇，在保證企業(yè)防疫要求的前提下，全力推動(dòng)生產(chǎn)和銷售。然而，針對(duì)全行業(yè)面臨的復(fù)工和生產(chǎn)抗疫壓力以及大部分細(xì)分產(chǎn)業(yè)短期需求下滑的挑戰(zhàn)，我們認(rèn)為，積極抗疫和修身自強(qiáng)是化工產(chǎn)業(yè)即刻起可推動(dòng)的兩方面工作。
化工企業(yè)抗疫和運(yùn)營能力發(fā)展建議
數(shù)據(jù)來源：羅蘭貝格
01
疫情防控，納入管理體系
當(dāng)前化工企業(yè)的HSE管理體系重點(diǎn)關(guān)注源于工作或現(xiàn)場環(huán)境的工傷、職業(yè)病和安全事故的預(yù)防和處理，但對(duì)于來源于工作環(huán)境之外，通過員工之間接觸的傳染病的預(yù)防還有所不足，在不少化工企業(yè)的HSE管理體系中，傳染病的預(yù)防和處理流程規(guī)章尚未建立。我們建議，化工企業(yè)將控制傳染性疾病控制納入HSE管理體系，并建立疫情防控應(yīng)急預(yù)案。
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在抗疫階段，化工企業(yè)普遍形成了隔離傳染源、阻隔傳染、環(huán)境消毒、發(fā)現(xiàn)疫情及時(shí)處置的安全舉措；在疫情結(jié)束之后，建議將抗疫時(shí)期的采取的有效措施納入到HSE管理體系當(dāng)中，并即使在疫情結(jié)束之后也根據(jù)實(shí)際需要保留必要的措施，從而對(duì)今后員工間可能產(chǎn)生的傳染病流行起到較好的預(yù)防作用。
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基于此次疫情期間的抗疫經(jīng)驗(yàn)，化工企業(yè)在面對(duì)突發(fā)、影響范圍大、對(duì)于企業(yè)正常生產(chǎn)有影響的重大疫情時(shí)，需要建立起疫情防控應(yīng)急預(yù)案，確保第一時(shí)間進(jìn)行響應(yīng)，將影響和損失降到最低。
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02
遠(yuǎn)程辦公，完善制度工具
化工企業(yè)的遠(yuǎn)程管理和辦公能力有所不足，普遍反映在較少使用遠(yuǎn)程辦公工具或者不能以合適的方法通過遠(yuǎn)程辦公工具，無法對(duì)于現(xiàn)場生產(chǎn)和項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)行有效管理，造成在抗疫以及隔離期間、生產(chǎn)人員工作效率低、管理人員的管理有效性低的問題。因此，我們建議化工企業(yè)在疫情持續(xù)期間，熟悉掌握遠(yuǎn)程辦公信息化工具的使用，提升遠(yuǎn)程管理能力。
要建立遠(yuǎn)程辦公有效性，對(duì)于管理者而言，需要掌握一定的方法和技巧，具體來說：1）需要明確每日固定的溝通機(jī)制，即使不在現(xiàn)場，同一項(xiàng)目、事務(wù)的同事也能通過工具進(jìn)行定時(shí)、全面的溝通和協(xié)作；2）由于無法當(dāng)面交流，文字或語音溝通時(shí)容易發(fā)造成細(xì)節(jié)缺失，導(dǎo)致任務(wù)分配、響應(yīng)時(shí)間、責(zé)任人等具體規(guī)定不明確。管理人員應(yīng)當(dāng)有意識(shí)增強(qiáng)任務(wù)分配的精確性，明確任務(wù)目標(biāo)、時(shí)限、方法和責(zé)任人等關(guān)鍵內(nèi)容；3）明確響應(yīng)時(shí)間，要求使用者在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)于發(fā)布的信息給予響應(yīng)，從而在合作者時(shí)間形成良好的合作習(xí)慣。
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03
靈活發(fā)展，優(yōu)化供應(yīng)體系
面對(duì)突如其來的生產(chǎn)限制與需求萎縮，化工企業(yè)需要發(fā)展靈活的供應(yīng)鏈體系，力爭有效應(yīng)對(duì)此次及今后的黑天鵝事件。
這要求企業(yè)從端到端、全面地優(yōu)化自身供應(yīng)鏈管理，例如緊密有效預(yù)測(cè)客戶需求、加強(qiáng)供應(yīng)商柔性采購以及車間柔性生產(chǎn)、在庫存管理中深度植入JIT理念等等。
與此同時(shí)，化工企業(yè)也需要對(duì)疫情退潮后的下游需求增長作準(zhǔn)備，以便在市場復(fù)蘇的第一時(shí)間把握商機(jī)。這同樣需要從計(jì)劃、采購到生產(chǎn)、庫存等全供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)開展靈活性優(yōu)化。
數(shù)據(jù)來源：羅蘭貝格
04
修煉內(nèi)功，強(qiáng)化精益管理
在當(dāng)前化工行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的周期內(nèi)，通過精益管理，在日益激烈的市場競爭中挖掘存量收益成為當(dāng)務(wù)之急。
建議化工企業(yè)以延遲復(fù)工這段時(shí)間為契機(jī)，學(xué)習(xí)精益思想，對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行過程中的效率、成本、質(zhì)量和安全等業(yè)績表現(xiàn)進(jìn)行全面梳理；在后續(xù)逐步制定根源要素提升計(jì)劃與支撐體系優(yōu)化方案。同時(shí)，建立精益生產(chǎn)的組織保障機(jī)制，在復(fù)工以后培養(yǎng)員工從本職工作做起，全員參與改善，逐步實(shí)現(xiàn)全員精益思維培養(yǎng)和常態(tài)化的精益管理。通過行之有效的精益管理降低成本、提升效率，在化學(xué)品較為同質(zhì)化的市場競爭中建立領(lǐng)先于競爭對(duì)手的核心優(yōu)勢(shì)。
數(shù)據(jù)來源：羅蘭貝格
啟示
新冠疫情對(duì)化工產(chǎn)業(yè)帶來暫時(shí)性的負(fù)面影響，業(yè)內(nèi)企業(yè)在承受壓力的同時(shí)，可嘗試改變心態(tài)，視疫情為“機(jī)遇”：一方面，積極發(fā)展抗疫能力、完善制度，提升自身管理水平；另一方面，修身自強(qiáng)，通過供應(yīng)鏈優(yōu)化及精益生產(chǎn)管理，打造核心競爭力，使得未來在任何突發(fā)性事件中都具備較高的抗風(fēng)險(xiǎn)水平與造血能力。
